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近日，湖南湘江新区发展集团有限公司作为原始权益人发行的中金—湘江集团梅溪湖资产支持专项计划（以下简称“类REITs”)正式设立，标志着湖南省国有企业首单类REITs项目成功发行，为湖南国企盘活存量资产、推进市场化改革形成了可复制可推广的操作经验。

此次项目总规模人民币20亿元，优先级18亿元，产品期限18年。本次发行优先级资产支持证券发行利率3.15%，创全国地方国有企业类REITs项目最低利率、全国以商业不动产为底层资产的类REITs项目最低利率。

“本次发行获得了投资者的高度关注和踊跃参与，全场认购倍数达到2.52倍。标的物业为湘江集团子公司湘江商管旗下两座写字楼项目——湘江集团大厦与梅溪湖创新中心，充分体现了投资者对湖南湘江新区和湘江集团发展前景的高度认可。”湘江集团副总经理彭红历说，本次类REITs项目的成功发行，对湘江集团拓宽融资渠道、降低融资成本、打造重资产金融化退出平台具有重要意义，为湘江集团融资工作与市场化转型发展写下了浓墨重彩的一笔。

彭红历介绍，作为湘江集团贯彻落实国企改革三年行动的具体举措，集团积极探索国有企业资产证券化有效路径，形成商业资产开发、收购、受托管理、价值提升、资产证券化的全链条发展模式，提高了资产流动性，有效推进了集团财务管理转型升级。目前，湘江集团已提前完成国企改革三年行动73项任务，进一步整合同质化业务、强化各级业务协同联动，实现“瘦身健体”，市场化业务不断拓展，集团由功能型企业向集融资、投资、建设、开发、运营于一体的市场主体成功转型。下一步，湘江集团将充分发挥类REITs等不动产资产证券化融资对湘江新区建设的积极作用，提高金融服务实体经济的能力和水平，促进湘江新区新能源、智能制造、医疗健康以及文旅等重点产业投资。

REITs即不动产投资信托基金，是一种以发行有价证券的方式募集投资者资金，由专门投资机构进行不动产投资经营管理，并将投资综合收益按比例分配给投资者的一种信托基金；国内“类REITs”为私募发行，是国内为推出公募REITs的实践探索。本次湘江集团类REITs产品从资本市场募集资金，受让持有上述两个资产的项目公司的股权及相关债权，湘江集团获得转让对价，实现融资；项目公司转让后，湘江集团仍将实际控制并运营标的资产，对资产并表管理。

关键词： 国有企业